1月18日，資本邦從港交所了解到，昨日特殊目的收購(gòu)公司Aquila Acquisition Corporation(簡(jiǎn)稱Aquila)向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，希望發(fā)售A類(lèi)股份及上市權(quán)證，摩根士丹利和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

如果上市成功，這將成為港交所首只特殊目的收購(gòu)公司。

港交所正式設(shè)立SPAC上市機(jī)制

SPAC(特殊目的收購(gòu)公司)，是一種先由發(fā)起人設(shè)立主體并面向公眾投資者IPO，上市后再對(duì)未上市實(shí)體企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)、整合的資本運(yùn)作方式。

區(qū)別于傳統(tǒng)的“IPO上市”和“借殼上市”，SPAC上市機(jī)制優(yōu)勢(shì)在于手續(xù)簡(jiǎn)單、耗時(shí)較短、成本相對(duì)較低。但根據(jù)規(guī)則，其完成上市募資后，要在兩年到三年內(nèi)用于合并或收購(gòu)某些有前景的公司，如果在期限內(nèi)沒(méi)有完成并購(gòu)交易，則資金及利息要返還股東，同時(shí)該SPAC退市。

香港交易所全資附屬公司聯(lián)交所曾宣布，在香港設(shè)立全新SPAC上市機(jī)制，并于2022年1月1日起生效。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，已經(jīng)有很多人向港交所表達(dá)對(duì)SPAC上市機(jī)制的興趣，當(dāng)中包括不少SPAC發(fā)行人、中介機(jī)構(gòu)。

港交所首只SPAC類(lèi)IPO

如今，Aquila遞表港交所主板，則成為新機(jī)制的首個(gè)試水者。

據(jù)悉，此次IPO發(fā)起人為招銀國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司及AAC Mgmt Holding Ltd。其中，招銀國(guó)際及AAC Mgmt Holding Ltd分別持有CMBI AM Acquisition Holding LLC的90%及10%已發(fā)行股份，而CMBI AM Acquisition Holding LLC持有所有已發(fā)行B類(lèi)股份。

根據(jù)初步招股書(shū)，Aquila在尋找并購(gòu)目標(biāo)時(shí)，計(jì)劃專注于亞洲，特別是中國(guó)的“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)，例如綠色能源、生命科學(xué)和先進(jìn)技術(shù)和制造業(yè)的科技型公司。

值得注意的是，此次Aquila對(duì)外發(fā)售暫未明確發(fā)行數(shù)量。按照要求，港交所的SPAC公司首次發(fā)售籌集的資金總額至少為10億港元，每股發(fā)行價(jià)至少為10港元。另外，SPAC股份的交易單位及認(rèn)購(gòu)額至少為100萬(wàn)港元。(倪若宇)

關(guān)鍵詞： 港交所 首只SPAC Aquila遞表 A類(lèi)股份及上市權(quán)證