久期財(cái)經(jīng)訊，4月19日，金泰能源控股有限公司(JintaiEnergyHoldingsLimited,簡稱“金泰能源”，02728.HK)將于5月5日下午3時(shí)召開股東特別大會(huì)，審議表決可換股票據(jù)的建議修訂議案。

(相關(guān)資料圖)

具體內(nèi)容如下：

可換股票據(jù)的建議修訂

誠如本公司日期為2023年3月20日的公告所披露，本公司及新認(rèn)購方訂立第三份補(bǔ)充契據(jù)。根據(jù)第三份補(bǔ)充契據(jù)，訂約方有條件同意：

(a)直至2022年7月18日所有應(yīng)計(jì)未付利息合共12,337,857.56港元與可換股、票據(jù)原有本金額(即110,952,907港元)合并計(jì)算，合共123,290,764.56港元，視為新未償還本金額;

(b)自2022年7月19日起，利息按年利率百分之8.00(8.00%)累計(jì);

(c)延長到期日至2025年7月17日(或倘該日并非營業(yè)日，則為其后第一個(gè)營業(yè)日)，并將換股期之結(jié)束時(shí)間延長至經(jīng)延長到期日下午四時(shí)正(香港特區(qū)時(shí)間);及

(d)利息付款日期將為2025年7月17日(或倘該日并非營業(yè)日，則為其后第一個(gè)營業(yè)日)

(統(tǒng)稱「建議修訂」)。

除上述者外，交易文件之其他條款維持不變。

先決條件

建議修訂須待以下先決條件獲達(dá)成后，方可作實(shí)：

(a)就第三份補(bǔ)充契據(jù)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易遵守上市規(guī)則及收購守則之所有規(guī)定或聯(lián)交所及證監(jiān)會(huì)之其他規(guī)定;

(b)董事會(huì)已通過所有必要決議案以批準(zhǔn)(其中包括)第三份補(bǔ)充契據(jù)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行之交易;

(c)本公司已就簽立第三份補(bǔ)充契據(jù)及╱或本公司履行其項(xiàng)下責(zé)任向任何政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)或任何其他人士取得一切所需批準(zhǔn)及同意(包括股東批準(zhǔn))，包括聯(lián)交所授出的上市批準(zhǔn)及修訂可換股票據(jù)條款的批準(zhǔn)及向任何政府或監(jiān)管機(jī)關(guān)完成一切所需存檔;

(d)聯(lián)交所上市委員會(huì)已于新認(rèn)購方行使換股權(quán)后批準(zhǔn)(不論是無條件或受本公司或新認(rèn)購方不反對之條件所規(guī)限)文據(jù)(經(jīng)第三份補(bǔ)充契據(jù)補(bǔ)充)項(xiàng)下之換股股份上市及買賣;及

(e)新認(rèn)購方已就簽立第三份補(bǔ)充契據(jù)取得所有批準(zhǔn)。

倘先決條件未能于2023年6月30日或之前或本公司與新認(rèn)購方可能書面協(xié)定之有關(guān)其他日期達(dá)成，第三份補(bǔ)充契據(jù)將告失效及無效，而訂約方將獲解除于第三份補(bǔ)充契據(jù)項(xiàng)下之所有責(zé)任，惟任何先前違反第三份補(bǔ)充契據(jù)之責(zé)任者除外。在此情況下，新認(rèn)購方可要求本公司即時(shí)贖回可換股票據(jù)下未償還本金及利息。于最后實(shí)際可行日期，條件(b)及(e)經(jīng)已達(dá)成。

未償還金額

緊接簽立第三份補(bǔ)充契據(jù)前，可換股票據(jù)本金額為110,952,907港元。根據(jù)第三份補(bǔ)充契據(jù)，直至2022年7月18日所有應(yīng)計(jì)未付利息合共12,337,857.56港元與可換股票據(jù)本金額合并計(jì)算，視為本金之一部分。因此，第三份補(bǔ)充契據(jù)生效后可換股票據(jù)項(xiàng)下未償還本金總額為123,290,764.56港元。于最后實(shí)際可行日期未償還利息為7,397,445.87港元。

換股價(jià)

換股價(jià)仍為每股0.134港元。換股價(jià)較：

(a)股份于第三份補(bǔ)充契據(jù)日期收市價(jià)每股0.077港元溢價(jià)約74.0%;及

(b)股份于緊接第三份補(bǔ)充契據(jù)日期前最后五個(gè)交易日在聯(lián)交所所報(bào)之平均收市價(jià)每股0.0784港元溢價(jià)約70.9%。

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