久期財經(jīng)訊，四川省酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(SICHUAN LIQUOR GROUP CO.，LTD.，簡稱“川酒集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖片僅供參考)

發(fā)行人：四川省酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

SBLC提供人：天津銀行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd.，簡稱“天津銀行”，01578.HK)

預(yù)期發(fā)行評級：無評級

類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券

發(fā)行規(guī)則：Reg S

規(guī)模：2.1億人民幣

期限：3年期

最終指導(dǎo)價：4.2%

息票率：4.2%

收益率：4.2%

發(fā)行價格：100

交割日：2023年5月12日

到期日：2026年5月12日

資金用途：用于項目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營資本

控制權(quán)變更回售：100%

其他條款：最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法

配售代理：中達(dá)證券、浙商銀行香港分行、申萬宏源(香港)、光銀國際、中匯國際證券、淞港國際證券、華業(yè)金控證券

清算機(jī)構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司

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