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匯通財(cái)經(jīng)APP訊——原油：美國債務(wù)上限再起波瀾 油價(jià)大幅下挫
周三國內(nèi)原油價(jià)格大幅下挫，主力SC2307合約報(bào)收于503.9元/桶，下跌24.2元/桶，跌幅4.58%，持倉增加2547手。美國債務(wù)上限再起波瀾，國際油價(jià)承壓調(diào)整下跌，且跌幅較大。關(guān)注今日美國國會(huì)投票情況，市場靜待投票結(jié)果。美國總統(tǒng)拜登和美國眾議院議長麥卡錫在上周末就債務(wù)問題達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議。美國財(cái)政部已經(jīng)表示，該協(xié)議必須在6月5日之前在美國國會(huì)通過，否則該國將無法履行其財(cái)政義務(wù)，這可能會(huì)擾亂金融市場。歐佩克及其減產(chǎn)同盟國將在6月4日舉行新一論會(huì)議,是否進(jìn)一步減產(chǎn)存在不確定性，令市場擔(dān)憂。周二公布的數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦2023年第一季度向歐盟出口的石油數(shù)量超過去年同期，取代了部分俄羅斯的石油供應(yīng)。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為33.4%，加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為66.6%；到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為19.3%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為52.6%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為28.1%。技術(shù)面，油價(jià)短期震蕩偏弱。操作建議：暫時(shí)觀望。
股指：股市續(xù)弱，IC、IM空單輕倉。
今日股市低開走低，臨近尾盤，市場略有回升，國證A指下跌0.4%。市場情緒方面，兩市上漲家數(shù)1900多家，下跌家數(shù)3000多家，多數(shù)個(gè)股下跌。行業(yè)方面，計(jì)算機(jī)上漲超1.7%，傳媒漲超1.3%。煤炭大跌3%，食品飲料跌超1.5%。概念方面，操作系統(tǒng)方面超3.5%，煤炭開采跌超3%。資金流向方面，機(jī)構(gòu)、主力凈流入，大戶、散戶凈流出，北向資金合計(jì)凈流出。隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)較為乏力，資本市場相對轉(zhuǎn)弱，IC、IM空單輕倉。
操作建議：IC、IM空單輕倉
國債：利率波動(dòng)減弱，國債持續(xù)震蕩
今日國債早盤低開快速拉升，隨后市場快速回落，午后市場整體上震蕩轉(zhuǎn)弱，十年期國債上漲0.02%?，F(xiàn)券收益率方面，10年期國債下跌0.45個(gè)基點(diǎn)，7年期國債下跌1.25個(gè)基點(diǎn)，5年期國債下跌1.00個(gè)基點(diǎn)，3年期國債到期收益率下跌2.50個(gè)基點(diǎn)。多個(gè)期限收益率顯著下跌。銀行間方面，隔夜shibor大漲42個(gè)基點(diǎn)，報(bào)收1.7160%，短期shibor變動(dòng)較大。利率波動(dòng)相對較弱，國債轉(zhuǎn)為觀望。
聚烯烴：日內(nèi)低開震蕩
周三塑料2309收跌1.49%。現(xiàn)貨部分下跌，終端接貨意向不高，實(shí)盤側(cè)重商談，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，線性華北報(bào)價(jià)7650-7850元/噸，華東報(bào)價(jià)7830-8150元/噸，華南報(bào)價(jià)7730-8050元/噸。
周三PP2309收跌1.98%。現(xiàn)貨普遍下滑，下游工廠跟進(jìn)謹(jǐn)慎，交投氣氛清淡，卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，拉絲華北報(bào)價(jià)6830-7000元/噸，華東報(bào)價(jià)6980-7100元/噸，華南報(bào)價(jià)7000-7130元/噸。
基本面變化不大，現(xiàn)貨交投有所轉(zhuǎn)弱，早間石化小幅累庫，但鑒于絕對價(jià)格偏低，短期不宜過分看空，關(guān)注下游補(bǔ)庫及原料走勢，建議單邊觀望，L/P價(jià)差擴(kuò)大思路。
PTA：盤面減倉回落
周三TA2309收跌1.69%。卓創(chuàng)數(shù)據(jù)，下周主港貨報(bào)盤參考期貨2309升水130元/噸自提，遞盤參考期貨2309升水110元/噸自提，參考商談5430-5490元/噸自提，買賣氣氛一般。下游聚酯開工偏穩(wěn)，6月中PTA裝置計(jì)劃重啟，市場供需預(yù)期轉(zhuǎn)弱，屆時(shí)將重新累庫。原油價(jià)格大跌，PX跟隨回落，成本端支撐不足。短期市場低位震蕩，關(guān)注油價(jià)及重啟情況，建議暫時(shí)觀望。
瀝青：兌現(xiàn)原油下挫 瀝青走弱
周三，國際原油夜間大跌，瀝青兌現(xiàn)原油下挫預(yù)期，但是瀝青跌幅小于原油，相對溫和，瀝青主力2308今日跌幅1.8%左右。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截至5月16日，瀝青煉廠理論利潤為224元/噸，利潤表現(xiàn)相對穩(wěn)定。截至5月24日，全國瀝青煉廠開工率回升至37.38%，近期僅長三角開工率提升，其他區(qū)域?yàn)r青供應(yīng)均出現(xiàn)一定下降，庫存水平38.7%，雖然近期庫存水平出現(xiàn)小幅度回升，但是整體庫存可控。近期瀝青基本面稍顯乏力，北方天氣不佳影響瀝青市場需求，預(yù)期下半年瀝青需求可能迎來轉(zhuǎn)暖。關(guān)注美國債務(wù)上限協(xié)議對原油的影響。操作建議:觀望
燃料油：原油大跌 燃油跟跌
周三，國際油價(jià)夜間大幅下挫，市場對兩黨債務(wù)上限協(xié)議樂觀預(yù)期消退，另外俄羅斯與opec口徑不同導(dǎo)致原油大跌，燃料油主力合約2309收2883元/噸，下跌97，跌幅3.26%。國際方面，前期亞太地區(qū)燃料油進(jìn)口量相對寬松，新加坡地區(qū)高硫燃料油出現(xiàn)累庫現(xiàn)象，但是隨著出口增加并減少進(jìn)口量，導(dǎo)致近期新加坡地區(qū)燃料油庫存偏低，出現(xiàn)庫存偏低的情況，國際價(jià)格得到一定支撐。在進(jìn)入中東發(fā)電旺季疊加船用油市場回暖，燃料油需求可能增加。國內(nèi)方便，近期成品油需求相對平淡，重油二次加工利潤表現(xiàn)一般，但是國內(nèi)出口情況可能在下半年轉(zhuǎn)好，市場預(yù)期可能偏強(qiáng)。關(guān)注美國兩黨對債務(wù)上限的協(xié)議，協(xié)議結(jié)果可能影響大宗商品價(jià)格。操作建議：觀望
甲醇：裝置重啟 甲醇減倉下行
周三甲醇主力合約2309較前一交易日跌幅1.1%，減倉2萬手，持倉190萬手?，F(xiàn)貨方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊信息顯示：太倉甲醇市場現(xiàn)貨參考價(jià)格在2130-2150元/噸，成交重心下移。河南甲醇市場主流現(xiàn)匯價(jià)格在2050-2060元/噸，較昨日跌43元/噸。國內(nèi)檢修裝置陸續(xù)重啟，主產(chǎn)區(qū)庫存有累積預(yù)期。華東方面，進(jìn)口船貨卸貨緩慢，剛需維持穩(wěn)固提貨，沿海地區(qū)庫存暫且壓力不大。操作建議：震蕩思路操作。
花生：需求偏淡 花生缺乏沖高動(dòng)力
周三，花生期貨小幅下跌。主力合約PK2311低開低走，較上一交易日跌0.7%左右，減倉0.5萬手，持倉13萬手。據(jù)卓創(chuàng)資訊，河南駐馬店8個(gè)篩上白沙精米價(jià)格13600-13700元/噸，交易零星。預(yù)計(jì)后期市場或在新米種植面積預(yù)期及偏弱需求之間博弈，關(guān)注端午節(jié)日備貨情況，操作建議震蕩偏空思路對待。
蘋果：套袋階段 人工緊張
周三，蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2310低開低走，較上一交易日跌2%左右，減倉0.5萬手，持倉14萬手。山東產(chǎn)區(qū)逐漸進(jìn)入套袋高峰期，冷庫包裝工人緊張。部分客商儲(chǔ)備貨源，計(jì)劃套袋結(jié)束后進(jìn)行包裝。產(chǎn)區(qū)交易行情波動(dòng)有限，關(guān)注套袋結(jié)果，操作建議觀望。
生豬:現(xiàn)貨穩(wěn)定 期貨下跌
周三生豬期貨下跌，主力LH2307合約下跌0.78%，暫報(bào)15210元，現(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)數(shù)據(jù)，河南報(bào)價(jià)14.4元/公斤-14.9元/公斤，較昨日小漲0.2元/公斤；山東報(bào)價(jià)14.7元/公斤-15.3元/公斤，較昨日持平。前期受養(yǎng)殖戶惜售挺價(jià)及二育零星入場提振而上漲后，下游消費(fèi)改善仍較慢，豬價(jià)面臨一下調(diào)整壓力?；久鎭砜矗壳梆B(yǎng)殖端出欄總體較為平穩(wěn)，低價(jià)區(qū)有一定扛價(jià)心理，宰后均重小幅波動(dòng)，但仍處于略高水平；需求方面，終端消費(fèi)表現(xiàn)一般，白條走貨乏善可陳，且屠宰企業(yè)凍品庫存已經(jīng)處于高位，庫存需求提升空間有限，整體供需面仍較寬松，但豬價(jià)已經(jīng)連續(xù)長時(shí)間虧損，扛價(jià)心理限制豬價(jià)下行空間，后期關(guān)注冬季豬病對6、7月出欄的實(shí)際影響。操作上，觀望。
玉米:現(xiàn)貨上漲 期貨震蕩
周三玉米期貨震蕩，主力7月合約暫報(bào)2631元，漲0.46%?，F(xiàn)貨方面，據(jù)匯易網(wǎng)，目前北港玉米二等收購2620-2650元/噸，較昨日提價(jià)10-20元，廣東蛇口新糧散船2760-2780元/噸，集裝箱一級玉米報(bào)價(jià)2830-2850元/噸，東北玉米價(jià)格小幅上行，黑龍江深加工新玉米主流收購2510-2580元/噸，吉林深加工玉米主流收購2520-2630元/噸，內(nèi)蒙古玉米主流收購2600-2700元/噸，遼寧玉米主流收購2550-2700元/噸。目前舊作余糧不多，上市壓力減輕，飼料企業(yè)原料庫存低位，后期有一定的補(bǔ)庫需求，但小麥對玉米的低價(jià)差仍將限制飼料企業(yè)對國產(chǎn)玉米的需求；深加工近期開工率有所回升，對玉米消耗有所增加，使得原料玉米庫存連續(xù)下降，后期深加工采購需求或有所改善，預(yù)計(jì)后期玉米震蕩為主。操作上，短多思路。
油脂：供給端壓力釋放 油脂破位下行
周三油脂期貨破位下行，連棕油繼續(xù)領(lǐng)跌油脂。 匯易網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示，江蘇豆油價(jià)格下挫，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞫褂蛨?bào)價(jià)7290元/噸-7390元/噸，較上一交易日上午盤面下跌300元/噸。廣東廣州棕櫚油價(jià)格下跌，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁髯貦坝蛨?bào)價(jià)7070元/噸-7170元/噸，較上一交易日上午盤面下跌490元/噸。江蘇張家港菜油價(jià)格走弱，當(dāng)?shù)厥袌鲋髁鞑擞蛨?bào)價(jià)7580元/噸-7680元/噸，較上一交易日上午盤面下跌330元/噸。
馬來西亞BMD毛棕櫚油期貨周三暴跌，連續(xù)第三個(gè)交易日下滑，跌至近一個(gè)月來的最低點(diǎn)，因大宗商品市場出現(xiàn)大量拋售、棕櫚油產(chǎn)量增加以及需求低迷。分析師稱，預(yù)計(jì)5月份的產(chǎn)量將較4月份增長20%至30%，從齋月假期期間的低點(diǎn)反彈。根據(jù)獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)AmSpec公布數(shù)據(jù)顯示，馬來西亞5月棕櫚油出口量為1085070噸，較4月出口的1104726噸減少1.8%。馬棕油庫存回升明顯。市場承壓下行。國內(nèi)方面，馬棕油大幅下挫讓連棕油領(lǐng)跌油脂，棕櫚油與其他油脂間價(jià)差關(guān)系得到有效恢復(fù)。國際原油近期走勢偏弱，美豆油、東南亞棕櫚油工業(yè)需求或轉(zhuǎn)悲觀，供給端壓力對國際油脂沖擊明顯，內(nèi)盤油脂在成本端壓力與供給端壓力中再度下挫，市場跌破前期震蕩區(qū)間后，下方空間打開，油脂偏弱凸顯。短線偏空操作為宜。
豆類：多頭恐慌離場 連粕震蕩下挫
周三連粕市場震蕩下挫，隔夜美豆的大幅下滑給連粕帶來壓力。前期短多平倉加速連粕回落幅度。國際方面，CBOT大豆電子盤繼續(xù)走低，主力合約跌破1300整數(shù)關(guān)口。分析師稱，氣象預(yù)報(bào)顯示6月份中西部地區(qū)將會(huì)出現(xiàn)有利降雨，有助于提振油籽生產(chǎn)前景。美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的全國作物進(jìn)展周報(bào)顯示，截至5月28日，美國大豆播種進(jìn)度為83%，市場預(yù)期為82%。播種進(jìn)度超過預(yù)期，供給壓力明顯，此外美元走強(qiáng)，大宗商品承壓對美豆也形成壓力，美豆重心繼續(xù)下移。國內(nèi)方面，根據(jù)匯易網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)豆粕現(xiàn)貨繼續(xù)下跌，我國大部分廠商豆粕報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌，跌幅區(qū)間50-100元/噸，連粕跌幅不及現(xiàn)貨，基差繼續(xù)回落。美豆的破位下行給連粕帶來成本壓力，連粕主力合約先后跌破3400、3362等關(guān)鍵支撐位，市場弱勢凸顯，短期偏弱運(yùn)行。短線偏空操作為宜。
工業(yè)硅：基本面無改善，硅價(jià)偏弱震蕩
周三工業(yè)硅主力合約較前一交易日下行0.39%，收盤于12815元/噸?，F(xiàn)貨方面有大廠報(bào)價(jià)上調(diào)，市場成交價(jià)格逐步走穩(wěn)，市場氣氛平靜。供給端新疆、內(nèi)蒙大廠爐況較好，開工率偏高，部分小型硅企減產(chǎn)。西南地區(qū)開工率維持在低位，四川地區(qū)開爐企業(yè)數(shù)量有所增加，供應(yīng)量整體維持在高位。需求端，多晶硅生產(chǎn)維持高景氣狀態(tài)，但價(jià)格下行速度較快，行業(yè)持續(xù)累庫，硅料企業(yè)對磨粉企業(yè)壓價(jià)。有機(jī)硅終端需求低迷，單體企業(yè)仍處于深度虧損狀態(tài)，持續(xù)減產(chǎn)降負(fù)荷，短期對工業(yè)硅需求將繼續(xù)走弱；出口價(jià)格低位，需求偏弱。工業(yè)硅整體需求尚未有好轉(zhuǎn)跡象。庫存高企且持續(xù)累庫，對盤面壓力較大。短期工業(yè)硅基本面無改善，偏弱震蕩概率較高。關(guān)注近期高溫天氣對電力需求的影響。
銅鋁：銅鋁小幅上漲 預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行
周三，滬銅主力合約2307暫上漲0.02%，暫報(bào)64940元/噸，滬鋁主力合約2307暫上漲0.47%，暫報(bào)18030元/噸。現(xiàn)貨方面，5月31日上海地區(qū)電解銅價(jià)格下跌435至65260元/噸，5月31日鋼聯(lián)A00鋁錠現(xiàn)貨價(jià)格18290，跌60；華南18360，跌10；中原18130，跌90（單位：元/噸）。宏觀方面，海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)6月加息仍存在分歧；國內(nèi)方面，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，5月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為48.8%，比上月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，低于臨界點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平小幅回落。5月非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.5%，比上月下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，非制造業(yè)延續(xù)恢復(fù)性增長，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)“弱復(fù)蘇”態(tài)勢，結(jié)構(gòu)有所分化。銅方面，銅價(jià)近期弱勢運(yùn)行，現(xiàn)貨市場觀望情緒持續(xù)；進(jìn)口窗口打開，對現(xiàn)貨市場有所補(bǔ)給。鋁方面，鋁棒加工費(fèi)震蕩，下游按需采購，交投氛圍一般；供應(yīng)端云南仍未有復(fù)產(chǎn)消息；據(jù)SMM獲悉，山東某大型鋁廠6月份預(yù)焙陽極招標(biāo)價(jià)格下調(diào)300元/噸，近期電解鋁冶煉成本仍有一定下移空間，利空鋁價(jià)?？傮w來說，銅鋁預(yù)計(jì)震蕩運(yùn)行，建議震蕩思路對待。
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