中信保誠基金:3200點,你可以更樂觀一點
- 清一色財經(jīng)
- 2023-06-07 21:37:45
開年以來,A股市場震蕩調(diào)整,在賺錢效應(yīng)欠佳的背景下,今年的基金新發(fā)市場表現(xiàn)慘淡,尤其近三個月,基金發(fā)行連續(xù)“降溫”。
眼看進入炎炎盛夏,市場卻還在“倒春寒”?;鸢l(fā)行冰點期,不少投資者靈魂拷問:我們到底是該買還是該賣?基金投資到底怎么做?
(資料圖)
基金發(fā)行低點或宜入場
為了解答大家的困惑,我們統(tǒng)計了2010年以來主動權(quán)益基金每月的發(fā)行份額(如下圖柱狀圖所示),以及2010年以來滬深300指數(shù)和偏股混合型基金指數(shù)的走勢(如下圖折線圖所示)。能發(fā)現(xiàn)什么?讓我們一起看圖說話——
數(shù)據(jù)來源:Wind,發(fā)行份額統(tǒng)計時間2010年1月至2023年5月,以基金成立日為統(tǒng)計維度。指數(shù)表現(xiàn)與單只基金業(yè)績表現(xiàn)不同,不代表基金的業(yè)績表現(xiàn),不作為未來收益保證或投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
從上圖不難看出,每月發(fā)行規(guī)模基本與市場走勢同步。市場的持續(xù)調(diào)整、投資者情緒的降溫,可能會成為新發(fā)基金規(guī)模增長的一大助推器。
可見“基金發(fā)行低點或宜入場”,并非一句空話,這背后的實質(zhì)其實說的是左側(cè)布局的思維,所謂左側(cè)布局,就是利用逆向思維投資,所謂的“在別人貪婪時我恐懼,在別人恐懼時我貪婪”——基金發(fā)行熱火朝天的時候往往市場行情也在加速上漲,彼時市場情緒高漲,上市公司估值走高,其實在上漲中蘊含了較大的投資風(fēng)險,應(yīng)該更加謹(jǐn)慎;而基金發(fā)行低谷往往出現(xiàn)在行情磨底時,市場情緒萎靡,但可能會出現(xiàn)更多高性價比的投資機會,有機會迎來上漲的概率和空間。
3200點,你可以更樂觀一點
今年以來,市場一直圍繞著3200點兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),我們選取近十多年當(dāng)上證指數(shù)處于3200點附近買入主動權(quán)益產(chǎn)品(以普通股票型和偏股混合型基金指數(shù)為代表),并持有至今的漲跌幅,整理成以下表格。
數(shù)據(jù)來源:Wind,采用萬得普通股票型基金指數(shù)和萬得偏股混合型基金指數(shù),指數(shù)表現(xiàn)與單只基金業(yè)績表現(xiàn)不同,指數(shù)歷史業(yè)績不預(yù)示未來表現(xiàn),不作為未來收益保證或投資建議?;鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。持有至今截至2023年6月1日;持有兩年指的是從表格第一列時間開始計算。
從上表格,我們可以發(fā)現(xiàn),買入持有時間長,獲得較高回報的可能性越大,雖然近期行情分化波動,但我們依然可以相信長期的力量。不僅如此,投資者也需要明白,基金投資的收益是非線性的,或許會有80%的時間在等待和煎熬,剩余20%的時間可能收獲,越是震蕩分化的行情,越需要耐心,不以漲喜,不以跌悲。
均衡成長選手或可成為應(yīng)對良基
市場連續(xù)震蕩下,均衡配置的基金經(jīng)理或許可以成為一個選項。中信保誠遠(yuǎn)見成長混合(A類代碼:018618;C類:018619)的基金經(jīng)理王睿就是這樣的人。
王睿自2009年以研究員的身份加入中信保誠基金以來,迄今為止已經(jīng)有了13年的投資研究經(jīng)驗,其中8年的基金管理經(jīng)驗。他開始管理信誠優(yōu)勝精選的時間是2015年4月30日,緊接著在2015年5月29日接手了中信保誠精萃成長——而在這不久以后,牛市急轉(zhuǎn)直下,市場上系統(tǒng)性風(fēng)險頻發(fā),產(chǎn)品凈值幾乎腰斬。
經(jīng)過多年的市場沉浮,他有了自身的一套投資方法論:尋找可能實現(xiàn)3年1倍增長的標(biāo)的。他習(xí)慣左側(cè)布局,不太會在單一方向上做過大的敞口,而是選擇5-6個方向,每個方向布局倉位。一旦某些公司或者行業(yè)達到或者接近自己目標(biāo)價位時,就會考慮去兌現(xiàn)收益。使自己的投資組合時刻保持動態(tài)調(diào)整過程,一旦這部分利潤兌現(xiàn),就會把倉位挪到預(yù)期回報率更高的資產(chǎn),不斷做一個波浪式或者滾動式的配置。
截至目前,在他管理的逾八年時間里,中信保誠精萃成長A自其任職以來業(yè)績回報85.89%,超越業(yè)績基準(zhǔn)86.79個百分點,跑贏同期上證指數(shù)115.05個百分點,在近三年、近五年、近七年的維度里都位列同類排名前1/4;信誠優(yōu)勝精選A自其任職以來業(yè)績回報98.34%,超越業(yè)績基準(zhǔn)107.11個百分點,跑贏同期上證指數(shù)125.23個百分點。兩只產(chǎn)品均屢獲專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可,中信保誠精萃成長A獲銀河&海通三年&五年期五星評級、海通十年期五星評級;信誠優(yōu)勝精選A獲銀河&海通三年期五星評級和海通十年期五星評級。①
寫在最后
前幾個工作日,市場企穩(wěn)反彈,你或許和我一樣困惑,市場見底反彈了嗎?美聯(lián)儲加息周期結(jié)束了嗎?還會再跌嗎?
市場漲跌本就難以預(yù)判,比起受到短期行情的驚擾,不如將眼光放的長遠(yuǎn)一些,把困難的事情交給專業(yè)的人。6月1日起,王睿的新產(chǎn)品中信保誠遠(yuǎn)見成長混合(A類:018618;C類:018619)正在各大渠道發(fā)售。
我們期待著能為你提供緩解“基金焦慮”的又一大利器。3200點,或許你可以更樂觀一點。
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