隨著河南多家村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件的持續(xù)發(fā)酵，本來(lái)少有被關(guān)注的村鎮(zhèn)銀行，卻被更多人所熟知。村鎮(zhèn)銀行與其他銀行有何區(qū)別，存在哪些問(wèn)題?面對(duì)自誕生以來(lái)最大的信任危機(jī)，村鎮(zhèn)銀行該如何解決這場(chǎng)危機(jī)?

隨著河南村鎮(zhèn)銀行“取款難”事件發(fā)酵，市場(chǎng)將目光再度聚焦在了村鎮(zhèn)銀行這一群體上。盡管村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)規(guī)模不大，但在數(shù)量上已成為國(guó)內(nèi)最多的一類(lèi)銀行。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1651家，占全國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)的36%左右。

1651家村鎮(zhèn)銀行大掃描

村鎮(zhèn)銀行是經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、在縣域及以下地區(qū)設(shè)立、主要服務(wù)“三農(nóng)”和小微企業(yè)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。自2006年啟動(dòng)村鎮(zhèn)銀行試點(diǎn)工作以來(lái)，村鎮(zhèn)銀行在我國(guó)已有15年的發(fā)展歷史。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年末，全國(guó)村鎮(zhèn)銀行數(shù)量為1651家，這1600多家村鎮(zhèn)銀行分布在全國(guó)31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)。其中，山東、河北兩地的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量超過(guò)百家，分別為126家和110家;河南和貴州緊隨其后，分別有86家和84家。

從注冊(cè)資本上看，這1651家村鎮(zhèn)銀行中，注冊(cè)資本分布在3000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和1億元的較多，分別有189家、265家和342家;注冊(cè)資本最高的為廣西平南桂銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，達(dá)116.64億元;最低的為汾西縣太行村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司，達(dá)600萬(wàn)元。

在總資本方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，總資產(chǎn)超百億元的村鎮(zhèn)銀行有7家，分布在不同地區(qū)，分別為北京順義銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、廣元市貴商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、臨沂河?xùn)|齊商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、深圳福田銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、中牟鄭銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司和江西贛州銀座村鎮(zhèn)銀行股份有限公司?？傎Y產(chǎn)在億元以上的村鎮(zhèn)銀行則超910家，并非所有村鎮(zhèn)銀行都在盈利。

在業(yè)績(jī)方面，1600多家村鎮(zhèn)銀行中，公開(kāi)披露2021年最新數(shù)據(jù)的村鎮(zhèn)銀行有354家，占總量的21%，集中在江浙等整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展較好地區(qū)。而從已披露的2021年數(shù)據(jù)來(lái)看，盈利的村鎮(zhèn)銀行有305家，凈利潤(rùn)超億元的有5家，最低的凈利潤(rùn)為2.88萬(wàn)元。另外，凈虧損的村鎮(zhèn)銀行有28家，占比8%。

“高壓”下的花式攬儲(chǔ)

近年來(lái)，得益于區(qū)域優(yōu)勢(shì)以及相對(duì)較高的存款利息，村鎮(zhèn)銀行的存款產(chǎn)品受到一些用戶(hù)的青睞。但近來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)存款產(chǎn)品下架、靠檔計(jì)息產(chǎn)品叫停、結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模壓降等監(jiān)管趨嚴(yán)，村鎮(zhèn)銀行受限于線下網(wǎng)點(diǎn)少、資金來(lái)源渠道單一、綜合實(shí)力弱等原因，面臨較大的攬儲(chǔ)壓力，于是，花式攬儲(chǔ)頻現(xiàn)。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在定期存款中，多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的利息高于國(guó)有大行。以盧氏中原村鎮(zhèn)銀行為例，該行整存整取3個(gè)月、6個(gè)月、1年、2年、3年期年化利率分別為1.6%、1.8%、2.25%、2.85%、3.5%，而工商銀行各期限存款年化利率則分別是1.35%、1.55%、1.75%、2.25%和2.75%，分別相差0.25、0.25、0.5、0.6、0.75個(gè)百分點(diǎn)。

星圖金融研究院研究員黃大智表示，這主要是由于中小行與大行的服務(wù)群體有明顯的差異性，中小行僅服務(wù)地方區(qū)域，多數(shù)為中小企業(yè)和收入更低的人群服務(wù)，小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)更大，貸款利率也往往更高一些。“整體上來(lái)說(shuō)，中小行在吸收存款時(shí)給出更高的利率，成本就更高，但在貸款時(shí)，定價(jià)也更高。”

除了相對(duì)較高的利息，村鎮(zhèn)銀行等中小銀行還通過(guò)存款抽獎(jiǎng)、送積分權(quán)益等方式吸引客戶(hù)。比如，中江融興村鎮(zhèn)銀行于2021年曾推出活動(dòng)稱(chēng)，定期存款1萬(wàn)元(含)以上客戶(hù)可憑借存單回執(zhí)參加現(xiàn)場(chǎng)幸運(yùn)抽獎(jiǎng)活動(dòng)一次，一等獎(jiǎng)為100元購(gòu)物卡2張;新平北銀村鎮(zhèn)銀行則推出存款送積分的活動(dòng)，定期存款1萬(wàn)元相當(dāng)于100積分，靠積分能夠換菜籽油、洗潔精等產(chǎn)品。

銀行在存款、理財(cái)上推廣營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，實(shí)際上屬于一種變相的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，側(cè)面反映了攬儲(chǔ)壓力的加劇。業(yè)內(nèi)的共識(shí)在于，在貸款端面臨結(jié)構(gòu)、監(jiān)管對(duì)異地?cái)垉?chǔ)收緊以及存款利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)下，包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的中小銀行攬儲(chǔ)壓力將持續(xù)上行。

村鎮(zhèn)銀行洗牌將加劇

盡管村鎮(zhèn)銀行總體發(fā)展情況良好，但少數(shù)村鎮(zhèn)銀行近年來(lái)受各種因素影響，風(fēng)險(xiǎn)水平快速上升，相關(guān)問(wèn)題較為突出。據(jù)央行統(tǒng)計(jì)，截至2021年末，共有103家村鎮(zhèn)銀行為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，占全部高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的32.59%左右，占比較高。

2021年1月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行化解風(fēng)險(xiǎn)改革重組有關(guān)事項(xiàng)的通知》明確指出，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行改革重組，加快村鎮(zhèn)銀行補(bǔ)充資本，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)處置，實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。

自此，村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)和兼并重組步伐加快。步入2022年，有更多銀行加入到了改革重組隊(duì)伍。日前，寧夏銀保監(jiān)局批復(fù)同意寧夏平羅農(nóng)商行吸收合并平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行。批復(fù)要求，寧夏平羅農(nóng)商行應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求辦理吸收合并籌建事項(xiàng)，并督促平羅沙湖村鎮(zhèn)銀行完成解散相關(guān)事宜。

另外，還有上市銀行出手增資村鎮(zhèn)銀行。如蘇農(nóng)銀行近日披露公告稱(chēng)，擬收購(gòu)靖江潤(rùn)豐村鎮(zhèn)銀行部分股東股權(quán)。

光大銀行宏觀分析師周茂華表示，目前國(guó)內(nèi)村鎮(zhèn)銀行為數(shù)眾多，且數(shù)量多于國(guó)內(nèi)縣的個(gè)數(shù)，然而在監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)化監(jiān)管、加快村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn)處置的背景下，未來(lái)村鎮(zhèn)銀行改革重組案例會(huì)顯著增多。

對(duì)于河南村鎮(zhèn)銀行事件的影響，金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱認(rèn)為，未來(lái)村鎮(zhèn)銀行要把風(fēng)險(xiǎn)管控放到最重要的位置，壓實(shí)銀行管理層職責(zé)，監(jiān)事會(huì)提升監(jiān)督職能，強(qiáng)化監(jiān)督效果，定期公開(kāi)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并跟進(jìn)整改，提升銀行法人治理水平，避免內(nèi)部人控制、外部人干預(yù)、股東掏空銀行的事情發(fā)生。(段思宇)

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