當(dāng)前消息!融通基金萬(wàn)民遠(yuǎn):醫(yī)藥行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展
- 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
- 2023-06-21 16:59:01
(資料圖)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月21日訊 近日,主攻醫(yī)療賽道的融通基金基金經(jīng)理萬(wàn)民遠(yuǎn)發(fā)表了對(duì)于醫(yī)療板塊后續(xù)的看法。萬(wàn)民遠(yuǎn)表示,隨著行業(yè)政策邊際改善,醫(yī)藥行業(yè)有望逐步走出困境。拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,醫(yī)藥行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展,是不錯(cuò)的投資領(lǐng)域。
萬(wàn)民遠(yuǎn)認(rèn)為,雖然增長(zhǎng)彈性可能有所減弱,但由于當(dāng)前醫(yī)藥行業(yè)整體都處在底部,投資風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)太大,加上行業(yè)、政策面都在改善,醫(yī)療需求有所回升,醫(yī)藥行業(yè)基本面也在恢復(fù)。
出于對(duì)零售藥店未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的判斷,及其當(dāng)前的低估值,萬(wàn)民遠(yuǎn)選擇了一季度重倉(cāng)零售藥店。他認(rèn)為,未來(lái)零售藥店的三個(gè)邏輯都會(huì)加強(qiáng)。一是行業(yè)集中度提升,目前國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭公司市占率較低,有較大提升空間。從過(guò)去三年的發(fā)展來(lái)看,市占率擴(kuò)張過(guò)程本身已經(jīng)在加速。二是零售藥店對(duì)接醫(yī)保統(tǒng)籌,以及處方流轉(zhuǎn)的落地實(shí)施,兩者疊加將充分發(fā)揮零售藥店的便利性,使零售藥房迎來(lái)很好的發(fā)展機(jī)遇。三是SKU(庫(kù)存量單位)的增加。從近期的調(diào)研路演等活動(dòng)中,萬(wàn)民遠(yuǎn)感受到,不少化妝品上市公司開(kāi)始非常重視零售藥店渠道的銷(xiāo)售布局。
同時(shí),萬(wàn)民遠(yuǎn)也表示看好高景氣的創(chuàng)新藥、CXO等創(chuàng)新賽道。他認(rèn)為,受政策引領(lǐng)和資本加持,藥物研發(fā)進(jìn)程不斷提速,與國(guó)際差距逐步縮小,且在海外轉(zhuǎn)移、國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥紅利的雙輪驅(qū)動(dòng)下,CXO業(yè)績(jī)高速釋放,能持續(xù)帶來(lái)利潤(rùn)的高增長(zhǎng)。萬(wàn)民遠(yuǎn)還表示消費(fèi)醫(yī)療具備醫(yī)療品剛需屬性、消費(fèi)品升級(jí)屬性?xún)纱筇卣?,商業(yè)模式具備長(zhǎng)久期、可升級(jí)、量?jī)r(jià)齊升的特性,需求穩(wěn)定向上,也值得布局。
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