這邊廂有說“炒芯”要不得，芯片股集體把上漲C位讓給了銀行地產(chǎn);那邊廂各地“振芯鑄魂”的規(guī)劃就接連出臺，風(fēng)向的變化一時間讓投資者有點蒙圈。

誰能代表中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的未來?是科技還是銀行地產(chǎn)?周一 A股出現(xiàn)的兩極分化，讓很多投資者難以判斷市場風(fēng)格是否切換。不少人認(rèn)為，地產(chǎn)股的突然大漲，源于央行剛剛發(fā)布的二季度貨幣政策執(zhí)行報告提出，要“以適度的貨幣增長支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，助力中小企業(yè)和困難行業(yè)持續(xù)恢復(fù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間”。敏感的人認(rèn)為，適度的貨幣增長肯定會影響與貨幣增減密切相關(guān)的高杠桿行業(yè)，目前僅存的高杠桿產(chǎn)業(yè)只有房地產(chǎn)，央行這是在給房地產(chǎn)打氣?但其實這是想過頭了，央行提出適度的貨幣增長主要是為了助力中小企業(yè)，對于房地產(chǎn)的描述根本沒有任何變化：“牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預(yù)期，保持房地產(chǎn)金融政策的連續(xù)性、一致性、穩(wěn)定性，實施好房地產(chǎn)金融審慎管理制度”。

就在質(zhì)疑“炒芯”的時候，國際芯片大廠卻在利用技術(shù)領(lǐng)先的優(yōu)勢隨心所欲地漲價。為補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，各地集成電路半導(dǎo)體芯片規(guī)劃紛紛出爐。上海近日發(fā)布了《全力打響“上海制造”品牌 加快邁向全球卓越制造基地三年行動計劃(2021-2023年)》(以下簡稱《行動計劃》)，提出到2023年，上海集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭增長50%左右;《上海市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，以自主創(chuàng)新、規(guī)模發(fā)展為重點，提升芯片設(shè)計、制造封測、裝備材料全產(chǎn)業(yè)鏈能級，推動骨干企業(yè)芯片設(shè)計能力進(jìn)入3納米及以下，打造國家級電子設(shè)計自動化(EDA)平臺，支持新型指令集、關(guān)鍵核心IP等形成市場競爭力。本周初，廣東發(fā)布《廣東省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，明確提出重點發(fā)展新一代電子信息、綠色石化、智能家電、汽車、先進(jìn)材料等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)和以半導(dǎo)體及集成電路為首的十大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。規(guī)劃明確到2025年，廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入突破4000億元，打造我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展第三極，建成具有國際影響力的半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。

中央政治局日前召開會議部署下半年經(jīng)濟(jì)工作時提出，要開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項行動，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。要加大改革攻堅力度，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力。而要加快解決“卡脖子”難題，就需要各方擰成一股繩，同心協(xié)力向著明確的目標(biāo)前行。在集成電路半導(dǎo)體方面，我們已經(jīng)落后全球先進(jìn)技術(shù)太多，如果不齊心聚力卯足了勁兒往前趕，根本無法趕上世界先進(jìn)水平。在這種情況下，即便有點投資過熱也可以理解，因為資本追求的是對先進(jìn)技術(shù)變現(xiàn)能力的預(yù)期，經(jīng)過市場的自然淘汰法則，能沉淀下來的領(lǐng)先技術(shù)才是對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有用的東西，才能誕生領(lǐng)先全球的偉大企業(yè)，這比傳統(tǒng)行業(yè)投資過熱沉淀下來的東西更有價值。(劉柯)

關(guān)鍵詞： 銀行地產(chǎn) 兩極分化 芯片股 刺激經(jīng)濟(jì)