5月28日，據(jù)上交所消息，上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司公開發(fā)行2021年公司債券(第三期)(面向?qū)I(yè)投資者)品種一票面利率為5.50%，品種二票面利率為6.20%。

消息顯示，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元(含)，債券分為兩個(gè)品種。

品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.00%-5.80%，發(fā)行期限為2年，附第1年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.20%-6.20%，發(fā)行期限為2年。

債券牽頭主承銷商、簿記管理人為海通證券，聯(lián)席主承銷商為國(guó)泰君安證券、中山證券、德邦證券、中信證券。起息日為2021年6月1日。

據(jù)悉，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還發(fā)行人及其合并范圍內(nèi)子公司的有息債務(wù)本息。

發(fā)行人承諾，本次債券募集資金不得轉(zhuǎn)借他人，募集資金僅用于募集說(shuō)明書中限定的用途，即償還公司債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。若確需改變募集資金用途，發(fā)行人將嚴(yán)格履行相應(yīng)的決策程序，包括但不限于召開債券持有人會(huì)議等。

發(fā)行人承諾，本次發(fā)行公司債券募集資金不用于彌補(bǔ)虧損和非生產(chǎn)性支出，不直接或間接用于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

關(guān)鍵詞： 復(fù)星高科 20億元 債券票面利率 債券發(fā)行